半岛纺织服装行业周观点。首先，根据公司官网，迅销（优衣库）2024财政年度第一季度录得收益及经营溢利双双大幅增长，利好上游代工龙头，建议关注健盛集团、鲁泰A、盛泰集团、申洲国际。其次，太平鸟、锦泓集团前后披露2023年业绩预告，归母净利润同比大幅增长，建议关注月底前服装家纺板块的年报预告行情。第三，继续看好纺织制造板块困境反转的投资机会，建议关注健盛集团、百隆东方、鲁泰A、伟星股份、申洲国际、华利集团、台华新材等公司半岛。第四，服装家纺板块看好疫情期间品牌力向上半岛，或者顺应消费两极分化趋势的部分龙头公司，建议关注比音勒芬、锦泓集团、报喜鸟、海澜之家、富安娜等公司。最后，羽绒服处于销售旺季，建议关注波司登半岛。

　　轻工制造行业周观点。建议关注轻工耐用品出口优质标的。（1）轻工出口耐用品有望受益于下游景气回升和补库需求释放。（2）必选消费板块需求稳定，龙头区域和渠道持续成长、产品结构升级，市场份额有望长期向上。（3）造纸长周期底部向上，弱复苏浆价纸价震荡向上可期。建议关注百亚股份、晨光股份、致欧科技、匠心家居、太阳纸业。

　　纺服轻工行业行情回顾。根据WIND统计，本期（1.8-1.14）半岛，上证指数下跌1.61%，创业板综下跌1.44%，纺织服饰（SW）上涨0.06%，在31个一级行业排名第6；轻工制造（SW）下跌1.89%，排名第20。

　　纺织服装行业数据跟踪。根据WIND数据，2023年1-12月衣着类居民消费价格累计同比增长1.00%，CPI累计同比增长0.20%。根据海关总署官网，2023年12月，纺织纱线、织物及制品出口金额同比增速3.5%，服装及衣着附件出口金额同比增速1.9%。根据WIND数据，2023/2024年库销比112，中国棉花价格指数17253。根据美国国际贸易委员会数据，2023年1-11月，中国纺织服装产品量占美国进口市场32.84%，中国出口到美国的纺织服装产品量增速-14.51%。根据中国产业用纺织品行业协会，2023年1-11月，规模以上企业主营业务收入同比增速-5.8%，利润总额同比增速25.5%，营业利润率3.7%。

　　轻工制造行业数据跟踪。根据WIND统计，1.1-1.7期间30大中城市商品房成交面积同比-36.6%；根据卓创资讯统计，截至1月12日针叶浆/阔叶浆价格周环比-2.04%/-0.07%；溶解浆价周环比持平；废黄板纸价周环比-1.76%；双胶/双铜纸价周环比-0.86%/-1.03%。包装方面，铝价/马口铁价格周环比-0.67%/持平。

　　风险提示。宏观经济景气度持续下行、汇率波动、原材料价格持续上涨风险、海外产能扩张不及预期风险、库存积压风险、管理不善风险。

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